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产能过剩危机 工程机械将会进入“铁锈时代”

发布时间:2012-09-05 浏览次数:

  实际上从去年下半年以来,对于周期性行业反弹的预期一直在延后。从去年的第二季度周期性产业的工程机械、重型卡车、重型机械销售下降开始,无论是实业界还是证券界,一直都在等待政府出台新的刺激政策,开始是预测2011年年底会走出低谷,但实际上没有达到预期,然后将复苏的预期一个季度一个季度地往后推,结果是越来越悲观。进入2012年重型客车销量继续下跌,挖掘机、起重机、装载机数据越来越差,机床行业订单大幅下降,甚至出现了能源需求首次下降,煤炭固定资产投资增幅放缓。2012年企业预期下半年恢复的希望再次破灭,企业感受到各经济链条上的装备需求正在萎缩,经济实际进入下行通道。
  如果针对这些问题来质疑企业的投资,你可能会得到这样的答案:市场经济体制下,产能过剩是常态。但更理性的观点认为,中国工业化的时间过短导致了产能集中建设的浪费,即使经济恢复,未来也需要相当长的时间来消化由于过去十年来快速形成的社会产能。人们渐渐回到现实中来,一个正在寻求产业升级的企业家说:“低水平重复投资简直就是犯罪,由于过度投资所带来的资源浪费可能是中国当前最大的浪费”。这些过剩的产能可能将中国带入“铁锈时代”。
  上世纪70年代,一些发达国家曾经历了老工业基地在经历了重工业化时期的繁荣后走向衰落,大量工厂倒闭,到处是闲置的厂房和被遗弃的锈迹斑斑的设备,因此这些老工业基地如俄罗斯的乌拉尔山、美国的俄亥俄州被形象地统称为“铁锈地带”。1999年以来,中国进入重工业化时代,钢材、水泥、玻璃、原煤等产业高速增长,重工业产业产能剧增,1999年-2008年十年间,钢铁产量复合增长率超过20%,钢铁的大量需求来自固定资产的疯狂投资和重工业企业的产能急剧扩张。在此基础上2009年中国救市的四万亿就像一支兴奋剂注入本来就还处于亢奋中的周期型制造业,2009年-2011年,制造业固定资产投资分别增长26.8%,27%和31.8%,并直接导致了全社会的产能过剩。
  产能扩张通常是由供需关系所决定的,中国重工业化的快速增长客观上给市场传递了供不应求的信息,工业企业产业链投资具有乘数效应,过度激进的增长速度必然导致装备制造业成倍增长。

  而另一方面,供需关系以外的利益导向也导致了大量的产能扩张。由房地产等资产的快速增值又使得资源的抢占成为企业经营利润以外的投资动机。近年来,包括国有企业和一些具有知名度的民营企业,对于投资和规模的追求不亚于对利润的追求,投资过程本身成为提升社会地位和资产套利的行为。

   来自中央层面的推力则是对企业规模的追求,“十一五”国资委计划将中央企业从196家压缩到100家以内,这过程客观上导致了处于留存之间的中央企业扩大规模来维持其在重组中的主导地位。这一期间,为了控制重复建设对钢铁、水泥、煤炭的整合也迫使更多的企业为了保留地位去扩张规模,也有一些小规模生产被并后扩张成了大规模生产,大大拉动了装备制造业的需求。总体上看,“十一五”期间投资拉动型经济和“控制规模”和“调整结构”都使得制造业的规模几乎成倍甚至几倍的增长。

   比如说风电投资政府有补贴,就用银行贷款做投资来套取补贴,甚至有些地区的补贴超过了投资本身;资本市场也是一个很好的套利平台,上市公司一旦有一个跟“新兴产业”挂钩的项目,就可能获得融资机会,而对于有一定规模的企业来说,其在资本市场上的融资可能超过企业十年的利润,金融销售更是将上市公司带入到“以应收账款换取账面利润,以账面利润获取资本市场融资”的“庞氏骗局”;第三个套利机会就是用投资套取资源,这些年大企业特别是劳动密集型产业颇受地方政府的欢迎,他们为了招商引资会给予一些大企业非常优厚的条件,拿煤炭资源或者免费土地来吸引大企业入驻当地工业园。我们可以观察到很多企业都具有很强的投资冲动,而且并不追求投资回报,也没有太多的科学论证,他们的目标是提升企业地位,而不是追求投资回报。

   早在2005年中国船舶工业经济研究中心的船舶研究专家朱汝敬先生和中国船舶工业协会的谭乃芬女士就已经注意到船舶行业的高速增长可能带来过度投资,他们呼吁行业投资要理性,以免出现“晒船台”的风险。2006年下半年笔者去拜访当时还是国防科工分主管船舶制造的副主任的金壮龙先生,他预期到船舶行业的投资可能会出现过剩,他说要讨论并计划提高行业投资标准,避免行业过度投资造成的浪费。遗憾的是,2008年3月国防科工委被撤销,金先生就被调到大飞机公司任总经理,来自行业龙头企业对标准的提升也没有实现,接下来便是中国船舶工业疯狂的投资。

  今年以来各地方政府蠢蠢欲动,企图复制地方版的“四万亿”,但中国制造业低水平重复建设的模式需要休整和反省,经济下滑恰恰是企业优化内涵和产业升级的机会,尽量避免进一步产能扩张带来的资源浪费和可能出现“铁锈时代”。

 

 

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